Куда деваться оставшимся клиентам «Московского кредитного банка» Романа Авдеева?

1.02.2018

Компетентные читатели издания «Компромат-Урал» продолжают отслеживать поток тревожных новостей из «Московского кредитного банка» (МКБ) бизнесмена Романа Авдеева (концерн «Россиум»). Накануне кредитная организация была вынуждена предупредить потенциальных покупателей своих еврооблигаций, что включение её основного бенефициара Авдеева в санкционный список Минфина США «может негативно повлиять на торговую цену евробондов МКБ». 

Более того, ранее, по оценкам рейтинговых агентств, в ноябре 2017 года произошёл резкий отток средств со счетов клиентов МКБ. Физлица унесли из банка 1,4 млрд рублей, корпоративные клиенты – 30 млрд, госорганы – 9,6 млрд (этот сегмент провалился на 20,1%!). Столь внушительная отрицательная динамика свидетельствует в пользу версии о том, что внезапный симбиоз МКБ с «Роснефтью» и Игорем Сечиным (результатом соития стала беспрецедентная накачка банка Романа Авдеева дополнительной ликвидностью) не убедил даже государственных клиентов в надёжности и стабильности МКБ. Председатель правления МКБ Владимир Чубарь интерпретировал отток средств как якобы следствие высокой конкуренции на банковском рынке, но источники портала «Компромат-Урал» не верят в правдоподобность этого объяснения. 

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозирует новые изменения перечне банков-лидеров. Ключевыми проблемами банковского сектора остаются низкое качество активов и недостаточное резервирование. Среди системообразующих банков сейчас остаются только два частных. Первый – «Альфа Банк» Михаила Фридмана, в чьей устойчивости сомневаться не приходится (общеизвестно, насколько осторожен «Альфа Банк» в выдаче крупных кредитов и как вгрызается бульдожьей хваткой в заёмщиков, нарушающих свои обязательства). Второй – вышеназванный МКБ, чей баланс вызывает массу вопросов и над которым сгущаются мрачные тучи.

Ольга Смолина
«Компромат-Урал»

***

БЕГИ, РОМА, БЕГИ?

Евробонды МКБ упали в цене: еще в начале месяца они торговались по 95% от стоимости. Сейчас они резво движутся к отметке в 90%

Все это крайне нерадостно для инвесторов, привлечение которых – и есть цель размещения евробондов. Не будет инвесторов – не будет и денег, которые МКБ сейчас нужны даже больше, чем воздух.

Вот незадача. Даже настоящий Игорь
Иванович - не панацея от проблем МКБ

Московский кредитный банк Романа Авдеева и так стал самым активным заемщиком на российском банковском рынке в последние годы, отмечают аналитики. И для пополнения капитала использовал самые различные способы, в том числе и еврооблигации. Также стало известно о скором размещении МКБ нового выпуска старших еврооблигаций – и это несмотря на то, что во втором полугодии 2017 года волатильность котировок банка была крайне велика, что не могло положительно сказаться на привлечении средств.

Куда же уходят деньги, раз потребность в них для банка не снижается ни на йоту, несмотря на постоянные вливания?

Не сработавшая панацея?

Напомним, что падение других банков «московского кольца», которые сейчас находятся на санации ЦБ, началось именно с падения котировок евробондов. В результате с некоторыми из них облигации и вовсе были списаны, а инвесторы потеряли все. Кто поведется на эту удочку еще раз, тем более с МКБ – банком, которому вот уже полгода пророчат скорую смерть?

Например, в апреле МКБ разместил вечные евробонды с купоном 8.875% годовых. А уже в сентябре, когда коллапс на банковском рынке стал набирать обороты, инвесторы массово стали от них избавляться. Владельцу банка Роману Авдееву даже пришлось подключать свой концерн «Россиум» для выкупа никому, по сути, не нужных ценных бумаг.

Тогда Авдееву даже прочили успех – мол, выкупит все по 76% от номинала, а когда все успокоится – толкнет обратно уже по 95%. Но этого не случилось, и выкупать пришлось по 96%, потому что другого выбора и времени на размышления не оставалось. Не выйдет ли так и на этот раз?

15 января стало известно, что господин Авдеев скупил 77.4% одного из выпусков бондов МКБ по номиналу, потратив на это 3.9 млрд рублей! Просто потому, что они никому не нужны? Тогда уж мог бы дождаться падения их цены. А то покупать собственные акции без дисконта – операция, по сути, бессмысленная, зато в полной мере отражает всю безнадежность положения.

Примечательно, что средств-то для выкупа у Авдеева, в общем-то, нет. «Россиум» в долгах, как в шелках – только на первый квартал 2017 года превышали 40 млрд рублей. Все рейтинги холдинговой компании от «Эксперт РА» были отозваны – потому, что Авдеев боится правды?

Уж не деньгами ли вкладчиков в итоге он будет расплачиваться за евробонды? Не мудрено, что они бегут из банка сломя голову: в минувшем ноябре отток средств клиентов из МКБ составил 37.8 млрд рублей!

В общем, скупить резко падающие в цене евробонды Авдеев сможет только на заемные средства, которых ему, по некоторым данным, в последнее время стараются не давать. А если он пустит на это деньги вкладчиков, то банк удержится на плаву совсем ненадолго, ибо текущее его положение, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

МКБ «трясет»?

Рейтинг «Эксперт РА» на 15 декабря у МКБ был зафиксирован на уровне ruBB – умеренно низкий уровень кредитоспособности. Прогноз при этом негативный.

Высоколиквидные активы на 1 декабря 2017 года составили 3.52 млрд рублей – на 0.33 млрд меньше, чем годом ранее. Норматив мгновенной ликвидности, казалось бы, пока достаточен, но вот незадача – за год он упал почти на 60 п.п. и составил 81.5%.

Доходные активы за год тоже сократились на 9.6% — с 3.13 до 2.83 млрд рублей. Падение произошло в том числе и за счет снижения объема кредитов.

Прибыльность источников собственных средств за год сократилась и вовсе на 5.5 п.п. – с 10.18% до 4.69%. Незначительно уменьшилась доходность ссудных операций, а вот чистая маржа упала с 5.02% до 4.53%.

В общем и целом, МКБ можно охарактеризовать, как неустойчивый банк. И похоже, его основной бенефициар его добьет: количество сомнительных операций, в которых в последнее время участвует «Россиум» и МКБ, намекают на стремление акционера спасти самого себя любыми доступными способами. И ни клиенты банка, ни проекты холдинга его, похоже, уже толком не интересуют…

Сомнительные «подвиги» Авдеева?

История со странными сделками МКБ началась еще в августе 2016 года, когда организация приобрела банк «Сберегательно-кредитного сервиса» у Игоря Кима. Стоит отметить, что к тому моменту МКБ погряз в долгах – 1.5 млрд долларов нужно было возвращать в 2017 году, а рост непрофильных активов и рискованная политика этому не способствовали.

Сразу за присоединением СКС последовали и нехилые вливания ЦБ – только в октябре он получил 50 млрд рублей, которые тут же раздал на кредиты. В дальнейшем, вливания, похоже, не прекратились. Так что, МКБ жил, высасывая деньги ЦБ из СКС? Зная Авдеева, этому не удивишься.

Новый виток активности Авдеева – сентябрь 2017 года. «Россиум» ринулся увеличивать свой уставной капитал, чтобы на привлеченные деньги приобрести Otkritie Capital – таким образом бизнесмен вознамерился заняться инвестициями. Но зачем для этого прибегать к покупке структуры холдинга «Открытие», банковскому бизнесу которой пришел конец? Понятно, что владельцам «Открытия» в рамках санации было все равно, лишь бы «впарить» актив – они его, по мнению экспертов, «отпустили» с дисконтом. Но действия Авдеева, которые он, похоже, совершает по принципу «плохо лежит – купи», вызывают много вопросов.

Впрочем, все становится на свои места, если предположить, что господин Авдеев решил попросту всех кинуть и сбежать из России – актив за рубежом может неплохо помочь, значительно упростив вывод средств… Например, средств из того же МКБ.

По крайней мере, в выводе активов из банка Авдеева уже заподозрили. Виной тому – сделка его девелоперской компании Ingrad по принципу fee-девелопмента с компанией ООО «Стратегии и бизнес», которая находится в залоге у его же МКБ! То есть существует вероятность, что компания однажды попросту исчезнет, и залога вообще может не оказаться. А это уже похоже на вывод средств! И мало того: через свой же банк Авдеев собрался инвестировать строительство! А заодно и распродажу земли компании «Энергострим» помог «отмыть»…

Вдобавок – странные сделки по «сливу» активов ГК «Регион» Сергея Сударикова. Тому сначала отошла часть НПФ «Согласие ОПС», а затем был продан еще и агрохолдинг «Россиума» «Агронова-Л». Похоже, Авдеев очень торопится избавиться от активов – пока за ним не пришел ЦБ?

Похоже, так бесчестно и завершится судьба «великого российского бизнесмена», который успел залезть и в агробизнес, и в инвестиции, и в банковский сектор, и в девелопмент. А в итоге останется ни с чем...

«Д&Ф»